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150亿,今年最大规模市场化绿色低碳发展投资基金诞生

发布时间:2021-11-23 11:24    浏览量:109     分享:

近期,今年绿色低碳领域最大规模的市场化基金诞生。

11月11日,由国家能源集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股”)联合中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”)、国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力”)、龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)发起设立的国能绿色低碳发展投资基金(以下简称“低碳投资基金”)在京正式成立。该基金将进一步发挥资本控股公司金融产业投资管理平台功能,为成员单位并购投资及绿色低碳发展提供多元化的金融支持。

据悉,低碳投资基金以按单个项目出资需求实缴资本金,基金期限为8年(投资期 3 年,退出期 5 年),基金采用“母子基金”架构,母子基金规模共计150亿元,其中,母基金规模为60亿元,资本控股与中国神华分别出资20亿元,国电电力与龙源电力分别出资10亿元。低碳投资基金将瞄准新技术、新产业、新业态,重点投向低碳项目投资并购、集团主业和产业链上下游战略性项目、集团重点科研项目转化及产业化应用、成员单位混合所有制改革等领域,并根据不同投资领域引入不同风险偏好的社会资本。

据了解,低碳投资基金已于9月29日完成工商注册,10月18日完成了首批实缴出资。低碳投资基金作为国家能源集团金融产业的股权投资工具,将面向所有成员单位提供服务。

之前,我国已设立多支以保护环境、保护生态、绿色发展等为主题的基金,也已经有了国家级的绿色发展母基金。

我国第一支专注于绿色发展的国家级母基金于去年成立——国家绿色发展基金首期规模885亿元,聚焦引导社会资本投向大气、水、土壤、固体废物污染治理等外部性强的生态环境领域,促进环保和经济社会的可持续发展。

母基金研究中心关注到,近日,财政部在回复十三届全国人大四次会议青海代表团相关建议时称,财政部正会同有关部门研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金。初步设想,基金投资区域将以黄河流域为重点。我们预计,黄河流域生态保护和高质量发展基金很可能成为我国第二支国家级绿色发展母基金。国家绿色发展基金通过吸引长江经济带沿线省市政府适当出资,调动地方在长江经济带绿色发展方面的积极性,探索形成沿线省市跨省域合作机制。由此看来,黄河流域生态保护和高质量发展基金很可能出资方由黄河流域的相关省市组成,未来投资区域重点也在黄河流域。

实现碳达峰、碳中和需要规模庞大的投资,离不开绿色金融的支持。中金公司预计,为达到碳达峰,2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年,而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。

所以,在资本市场中,绿色领域的确是未来十年甚至几十年一个不可忽视的投资领域。随着碳中和目标的提出,我国正式开启传统经济向绿色经济转型的新阶段,转型中催生出一系列新的高成长性业务和热门投资机会,成为PE/VC机构投资的新蓝海。

根据中国基金业协会的统计,目前在协会注册的、冠名为绿色的各类基金共有700多只,但绝大部分投资于绿色上市公司和使用成熟技术的绿色项目,很少有基金涉足绿色技术创新领域。国内的 PE、VC 近年来投资热点集中于互联网、生物医药、金融等行业,在绿色技术企业方面的投资规模较为有限。期待着更多绿色发展、低碳转型母基金的出现,引导更多社会资本关注绿色投资,鼓励ESG投资,发挥绿色金融支持经济绿色发展的强劲动能。

来源:母基金研究中心


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